أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها يقوم بدور المستشار المالي الأوحد لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية (المشار إليها بـ “إي فاينانس” أو “المجموعة”) في عملية الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية (“تمويلي”)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs).
تعد هذه الصفقة بمثابة تطور مهم في قصة نمو إي فاينانس، حيث تفتح أمام المجموعة آفاقًا جديدة للتوسع من البنية التحتية المالية الرقمية إلى الخدمات المالية، وذلك من خلال دمج منصة تمويلي الراسخة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع ما تتمتع به إي فاينانس من بنية تكنولوجية متطورة، وقاعدة واسعة من العملاء، ستتمكن المجموعة من تعظيم القيمة المولدة عبر منظومتها الرقمية، وخلق مجالات جديدة للنمو تشمل الإيرادات المتكررة من الخدمات المالية.
وتعليقًا على الصفقة، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “نحن فخورون بتقديم خدماتنا الاستشارية لشركة إي فاينانس في صفقة تساهم في صياغة الفصل القادم من قصة نمو المجموعة عبر دمج بنية إي فاينانس الرقمية وقدراتها في تحليل البيانات مع منصة تمويلي للإقراض الخاضعة للرقابة.” وأضاف العيوطي: كما تبرز الصفقة التطور المتسارع الذي يشهده سوق رأس المال المصري، في ظل تنامي عمق السوق والسيولة واقتراب متوسطات قيمة التداول اليومية في البورصة المصرية من 250-300 مليون دولار أمريكي وكذلك التحسن في تقييمات الشراكات المدرجة وهو ما يفتح آفاقًا أوسع أمام الطروحات العامة الأولية، ويمنح الشركات المقيدة مرونة أكبر لتوظيف أسهمها كمقابل في صفقات الاستحواذ وتنفيذ استراتيجيات نمو أكثر طموحًا. وتعد هذه هي الصفقة الخامسة في نشاط الدمج والاستحواذ التي يتم توقيعها خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى ١٦ صفقة تم تنفيذها لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب منذ بداية العام، وهو ما يعكس الزخم المتسارع في وتيرة تنفيذ الصفقات رغم التحديات الجيوسياسية، ويؤكد مكانة إي اف چي هيرميس في طليعة هذا النشاط”.
كما تبرز عملية الاستحواذ الإمكانات المتنامية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية لاستخدام وتوظيف أسهمها كأداة استحواذ استراتيجية مع الحفاظ على السيولة المالية. وستتم الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي، وأسهم جديدة تصدرها إي فاينانس، ومقابل مؤجل مرتبط بالأداء، بما يشمل إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد، وهو ما يمثل حوالي 4.0% من رأس مال المجموعة بعد الزيادة، إلى جانب مقابل نقدي مقدم يصل إلى 956.4 مليون جنيه.
ويظل إتمام الصفقة مرهونًا بالحصول على الموافقات المعتادة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، والموافقات الرقابية ذات الصلة، ومن بينها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن المتوقع إغلاق الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك رهنًا باستيفاء الشروط المسبقة ذات الصلة.
